以下文章(zhang)來源于科技(ji)導報(bao)，作者歐陽明高
中國新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)行業(ye)經歷(li)20多年(nian)(nian)(nian)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)，核心技術與(yu)產業(ye)化已經實現(xian)全球領先，未來10年(nian)(nian)(nian)對于新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)能(neng)(neng)(neng)(neng)否(fou)形成可持續發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)模式至關重(zhong)要(yao)。需圍繞新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)市場的不確(que)定性(xing)探求和發(fa)(fa)現(xian)其中的確(que)定性(xing)規(gui)律，對中國新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)未來10年(nian)(nian)(nian)的周期性(xing)和結構(gou)性(xing)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)趨勢進(jin)行分析與(yu)判斷。主要(yao)結論包括：從目前到(dao)2026年(nian)(nian)(nian)，新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)市場滲透率(lv)仍保(bao)持快(kuai)速增長，以(yi)新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)、鋰電(dian)(dian)池、光伏(fu)電(dian)(dian)池“新(xin)(xin)三樣”為(wei)代表(biao)，新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)革(ge)命將(jiang)取得突破(po)性(xing)進(jin)展(zhan)(zhan)；到(dao)2030年(nian)(nian)(nian)，新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)盈利能(neng)(neng)(neng)(neng)力實現(xian)轉(zhuan)正，新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)的發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)將(jiang)基于新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)演化到(dao)新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)革(ge)命；到(dao)2035年(nian)(nian)(nian)，新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)與(yu)新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)革(ge)命的重(zhong)點將(jiang)從技術革(ge)命轉(zhuan)移到(dao)社(she)會觀(guan)念與(yu)商業(ye)模式革(ge)命。同時討(tao)論了中國新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)進(jin)入新(xin)(xin)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)階段，可能(neng)(neng)(neng)(neng)存(cun)在內(nei)部競(jing)爭(zheng)加劇(ju)、產能(neng)(neng)(neng)(neng)過剩(sheng)、市場波動(dong)和不確(que)定性(xing)增加等(deng)挑戰，并提出了應對挑戰和風險防范的可行解決方案(an)。
面向碳中和目標，全球正在經歷第三次能源革命。第(di)三次能(neng)(neng)(neng)源(yuan)革命將以可再生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)為(wei)主體(ti)，以各(ge)種電(dian)池為(wei)主要動力，能(neng)(neng)(neng)源(yuan)載體(ti)將會(hui)是電(dian)能(neng)(neng)(neng)和氫能(neng)(neng)(neng)，新的交通工(gong)具是新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)汽車。隨著動力電池等核心技術不斷進步，以及中國政府對新能源汽車產業支持政策的持續實施，中國新能源汽車市場快速增長，從2011年的年產銷6000輛，發展到2023年950萬輛，增長超過了1500倍，這是一項偉大的成就，是中國首次在全球率先大規模導入高科技民用大宗消費品——新能源汽車，引領了全球汽車發展方向。
縱(zong)觀中國新能源汽車發展歷(li)程，總(zong)體上經歷(li)了3個階段，即前期(qi)的導入(ru)期(qi)、隨(sui)后的成長(chang)期(qi)以及目前正進入(ru)的快速增(zeng)長(chang)期(qi)。從2001年科技部設立《電動汽車》重點科技專項開始，到2009年開始了公共領域新能源汽車“十城千輛”示范工程，以及2010年起展開了私人購買新能源汽車的補貼試點工作，從而發展到2023的新能源汽車市場的爆發式增長，年銷量達到950萬輛的大規模產業化階段。新能源汽車發展進入新階段也會迎來一系列新挑戰，如電池安全問題、充電問題、專用電驅動底盤問題等。隨著產業的快速發展，新能源汽車行業的技術創新活躍，技術迭代迅速，以上問題正在逐一解決。
然而中國新能源汽車市場未來10年仍面臨諸多挑戰和風險。例如產能(neng)過剩、充電基礎設施建設不(bu)(bu)足(zu)、技術標準不(bu)(bu)統一(yi)等(deng)問(wen)題(ti)，可能(neng)對(dui)市場發展造成(cheng)一(yi)定影(ying)響。行業需要制定相應的風險防范和解決方案，以確保新能源汽車行業的可持續發展。因此，面向交通領域的“雙碳”目標，對未來10年新能源汽車的發展趨勢進行深入的分析與研判至關重要，為探索可持續發展的模式提供支撐。
本文通過分析短期、中期和長期的新能源汽車發展趨勢以及行業面臨的挑戰和風險，提出相關應對策略。
2026年(nian)前的短周期(qi)趨勢(shi)：新能(neng)源(yuan)汽車市占(zhan)率快速提升
短周期內，新能源汽車市場占有率的快速提升歸于2個主要原因，即經濟環境和行業階段的發展特征。
新(xin)能源汽車發展的(de)經(jing)濟環(huan)境
新能源汽車市(shi)場滲透率(lv)快速提(ti)升的(de)第1個原(yuan)因來(lai)自新能源汽車發(fa)展的(de)經濟環境，即行業(ye)外部發(fa)展環境。中國經(jing)濟(ji)即(ji)將進入(ru)新(xin)一輪的擴(kuo)張周期，諸多利好因素推(tui)動經(jing)濟(ji)發展。例如，中央財經工作委員會發布政策，鼓勵消費品以舊換新和大規模設備更新。同時，物流效率不斷提高等，代表著新一輪經濟發展向上趨勢的到來。以上3項均與新能源汽車息息相關。具體來看，以舊換新的核心是以新能源汽車為代表的大宗消費品的升級換代；在設備更新方面，是以商用車、工程機械等為主；在提升物流效率方面，運輸卡車是重點之一。行業外部發展環境使汽車行業迎來了新的發展上升周期。
新能源汽車發(fa)展(zhan)的階段(duan)特征
新能源汽車產業持續快速發展的第2個原因是新能源汽車發展的階段特征，即行業內部的結構性變化。新能源汽車的結構性變化與周期性變化不同，一般與技術突破、產業結構等相關。
1）從技術角度看(kan)，新能(neng)源(yuan)汽車技術的(de)發(fa)展正(zheng)在從技術突(tu)破到(dao)性能(neng)優化(hua)、從電(dian)動化(hua)到(dao)智(zhi)能(neng)化(hua)階段，如2024年(nian)城市導航的(de)自動輔助導航駕駛（navigate on autopilot，NOA）等(deng)系列技術將(jiang)陸續實現產業化(hua)。
2）從產品角度看(kan)，新能源汽車從適用常用工況到極端工況，如2023年春節出行，有消費者反映電動汽車還不能很好地適應冬季低溫等極端工況，但隨著技術進步和基礎設施的不斷完善，以上問題會逐步得到解決，如冬天采用先進的熱管理系統為車輛供暖，在高速公路配備充足的大功率快速充電樁等。
與此同時，新能源乘用車車型將從中高級乘用車和經濟型乘用車發展到家用主流A級緊湊型乘用車。電驅動系統則將以純電動乘用車為主，逐步發展到純電動車和插電/增程電動車并重的模式，呈現電動化“雙輪驅動”的格局。由于插電式混合動力車功能齊全，性價比高，具有短途低價用電、長途高效用油的優勢，因此，家用A級緊湊型插電式混合動力轎車市場滲透率將大幅上升。
3）從產業角度看，新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)(che)從(cong)(cong)增量探索發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)到存(cun)量博(bo)弈。新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)(che)市(shi)場競(jing)爭比較(jiao)激烈，這(zhe)場競(jing)爭具有3個(ge)特征：一是(shi)新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)(che)行(xing)業(ye)(ye)本身的(de)(de)(de)優勝劣汰；二(er)是(shi)新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)(che)與燃油車(che)(che)(che)的(de)(de)(de)博(bo)弈到了決戰階段；三是(shi)自主品(pin)牌與合(he)資品(pin)牌的(de)(de)(de)博(bo)弈，目(mu)前(qian)到了白熱化(hua)的(de)(de)(de)程度。經(jing)(jing)過幾十年(nian)(nian)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)，中國新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)(che)供(gong)應鏈已經(jing)(jing)從(cong)(cong)初始(shi)階段的(de)(de)(de)匱乏發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)到了目(mu)前(qian)供(gong)應鏈充足和完善，為新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)(che)產(chan)業(ye)(ye)大發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)奠定了基(ji)礎。同時，從(cong)(cong)細分行(xing)業(ye)(ye)看，汽(qi)車(che)(che)(che)行(xing)業(ye)(ye)電動(dong)化(hua)進程正在從(cong)(cong)乘用車(che)(che)(che)電動(dong)化(hua)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)到重(zhong)卡電動(dong)化(hua)的(de)(de)(de)階段。近幾年(nian)(nian)，重(zhong)卡電動(dong)化(hua)的(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)開始(shi)加速。中國汽(qi)車(che)(che)(che)工業(ye)(ye)協會數(shu)據顯示(shi)，2024年(nian)(nian)1月份新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)乘用車(che)(che)(che)同比增長101%，新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)重(zhong)卡1月份同比增長151%。2024年(nian)(nian)新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)卡車(che)(che)(che)會比新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)轎車(che)(che)(che)增長幅度大很(hen)多(duo)，預(yu)計2024年(nian)(nian)新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)重(zhong)卡年(nian)(nian)產(chan)銷(xiao)有望(wang)突(tu)破7萬輛，較(jiao)2023年(nian)(nian)翻一番。
4）從價格角度看，結構性(xing)趨勢表現為從“電(dian)比油(you)(you)(you)貴”到“油(you)(you)(you)電(dian)同價(jia)”，再到“電(dian)比油(you)(you)(you)低”的(de)(de)發展過程。10多年(nian)前鋰電(dian)池價(jia)格高達5元(yuan)/（W·h），目前已經(jing)降到0.5元(yuan)/（W·h）以(yi)下。同時由(you)于插(cha)電(dian)式(shi)(shi)(shi)混(hun)合(he)(he)(he)動(dong)(dong)(dong)(dong)力(li)汽車(che)具備(bei)燃油(you)(you)(you)車(che)的(de)(de)全部功(gong)能(neng)，又具有(you)純(chun)電(dian)動(dong)(dong)(dong)(dong)車(che)、混(hun)合(he)(he)(he)動(dong)(dong)(dong)(dong)力(li)車(che)的(de)(de)節能(neng)、清潔等優勢，在(zai)油(you)(you)(you)電(dian)混(hun)合(he)(he)(he)動(dong)(dong)(dong)(dong)力(li)工(gong)(gong)況(kuang)下，油(you)(you)(you)耗(hao)低于4L/百km，完全超越燃油(you)(you)(you)車(che)，因(yin)此，插(cha)電(dian)式(shi)(shi)(shi)混(hun)合(he)(he)(he)動(dong)(dong)(dong)(dong)力(li)汽車(che)將開始流行。目前市場上有(you)2種(zhong)典型(xing)的(de)(de)插(cha)電(dian)式(shi)(shi)(shi)混(hun)合(he)(he)(he)動(dong)(dong)(dong)(dong)力(li)車(che)型(xing)，一種(zhong)是(shi)增程式(shi)(shi)(shi)插(cha)電(dian)式(shi)(shi)(shi)混(hun)合(he)(he)(he)動(dong)(dong)(dong)(dong)力(li)汽車(che)，其在(zai)混(hun)合(he)(he)(he)動(dong)(dong)(dong)(dong)力(li)工(gong)(gong)況(kuang)時工(gong)(gong)作(zuo)于串聯(lian)(lian)式(shi)(shi)(shi)混(hun)合(he)(he)(he)動(dong)(dong)(dong)(dong)力(li)模(mo)(mo)式(shi)(shi)(shi)；另一種(zhong)插(cha)電(dian)車(che)型(xing)在(zai)混(hun)合(he)(he)(he)動(dong)(dong)(dong)(dong)力(li)工(gong)(gong)況(kuang)時一般(ban)屬于串并(bing)聯(lian)(lian)混(hun)合(he)(he)(he)動(dong)(dong)(dong)(dong)力(li)，既可(ke)以(yi)工(gong)(gong)作(zuo)在(zai)串聯(lian)(lian)模(mo)(mo)式(shi)(shi)(shi)，也(ye)可(ke)以(yi)工(gong)(gong)作(zuo)于并(bing)聯(lian)(lian)模(mo)(mo)式(shi)(shi)(shi)，在(zai)高速公路工(gong)(gong)況(kuang)可(ke)以(yi)切換(huan)至并(bing)聯(lian)(lian)模(mo)(mo)式(shi)(shi)(shi)，是(shi)最(zui)省(sheng)油(you)(you)(you)的(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)模(mo)(mo)式(shi)(shi)(shi)。而(er)增程型(xing)車(che)型(xing)僅有(you)串聯(lian)(lian)模(mo)(mo)式(shi)(shi)(shi)，在(zai)高速路工(gong)(gong)況(kuang)油(you)(you)(you)耗(hao)較高。
5）從市場(chang)角度看，新能源汽車車型呈現“兩頭擠”趨勢。新能源汽車初期的“兩頭擠”是從優先發展新能源公交車和微型電動轎車逐步發展到中高級電動乘用車。而現在電動轎車的趨勢則是由豪華電動轎車和經濟型電動轎車向家用主流的A級電動轎車發展。
新技術往往遵循產品擴散規律，大致分為3個階段。第一(yi)階段是“創新者”購買，最初只有(you)2.5%的“創(chuang)(chuang)新者(zhe)”會購買創(chuang)(chuang)新產品，例(li)如蔚來的豪(hao)華(hua)電動車(che)，盡管(guan)售(shou)價高達50萬~60萬元，但仍然會有(you)少數“創(chuang)(chuang)新者(zhe)”購買創(chuang)(chuang)新產品來體(ti)驗新技術。第二階段是“早期采用(yong)者(zhe)”購買，“早期采(cai)用者(zhe)”可以將市占(zhan)率提高到16%。現在(zai)進(jin)入第三階段，“早期多數”消(xiao)費(fei)者(zhe)開(kai)始購買電(dian)動汽車，將電動汽車市占率從16%提升到50%。2023年電動汽車市場占有率為31%，預計2024年市場占有率提升5%~10%，達到36%~41%，年產銷量達到1250萬輛。
2026年前，預計新能源汽車的市占率會快速上升。樂觀估計，2024年新能源汽車市占率為40%，2025年接近50%，2026年超過50%是大概率事件，2026年底前新能源汽車將會成為汽車市場的主導。
到2030年的中周期發(fa)展趨勢：從新(xin)能源汽車發(fa)展到新(xin)能源革命
新(xin)能源革命步入(ru)爆(bao)發階(jie)段
在全球低碳轉型與新能源革命浪潮中，中國快速實現了從跟跑、并跑到領跑的轉變。新能源汽(qi)車、儲能電池(chi)和光伏電池(chi)全面(mian)快速發展。2023年，中國新(xin)(xin)能源(yuan)汽車年產銷達950萬輛(liang)，鋰(li)電(dian)池(chi)(chi)產銷8.8億kW·h，光伏和風電(dian)新(xin)(xin)增2.9億kW。中國海關統計數(shu)據顯示，2023年中國新(xin)(xin)能源(yuan)汽車、鋰(li)電(dian)池(chi)(chi)、光伏電(dian)池(chi)(chi)，“新(xin)(xin)三樣”出口(kou)額1.06萬億元(yuan)，首次突破萬億元(yuan)大(da)關。到2030年，對以“新(xin)(xin)三樣”為代(dai)表(biao)的(de)新(xin)(xin)能源(yuan)革命的(de)進展(zhan)有如下(xia)判斷。
1）新能源(yuan)汽車(che)。新能源汽車保有量預計可達1億輛左(zuo)右(you)，市占率(lv)將突破70%。
2）儲(chu)能電池。全(quan)球鋰(li)離子電池出貨量有望達到50億(yi)kW·h，估計(ji)中(zhong)國將占50%~60%，即25億(yi)~30億(yi)kW·h。
3）氫能。綠電(dian)價格大(da)(da)幅下(xia)降(jiang)，從而帶動制(zhi)(zhi)氫成本(ben)(ben)大(da)(da)幅降(jiang)低。2023年，中(zhong)國綠電(dian)谷價各(ge)地區普遍達到(dao)0.15元/（kW·h），這使制(zhi)(zhi)綠氫的成本(ben)(ben)與(yu)煤制(zhi)(zhi)灰氫成本(ben)(ben)大(da)(da)體相(xiang)當，也就是到(dao)達了制(zhi)(zhi)綠氫的經濟(ji)性拐點，2030年中(zhong)國綠氫產量(liang)預計達到(dao)500萬~1000萬t。
4）可再生能源(yuan)發(fa)電。基于中(zhong)(zhong)美(mei)(mei)兩(liang)國政府間協議《中(zhong)(zhong)美(mei)(mei)關于加(jia)強合作應對氣候危機(ji)的(de)(de)陽光之(zhi)鄉聲明(ming)》：2030年全(quan)球可再生(sheng)(sheng)能(neng)(neng)源裝(zhuang)機(ji)量(liang)(liang)力爭達到(dao)2022年的(de)(de)3倍，即35億(yi)(yi)(yi)(yi)kW，其中(zhong)(zhong)水電(dian)(dian)和(he)生(sheng)(sheng)物質發(fa)電(dian)(dian)裝(zhuang)機(ji)量(liang)(liang)預測合計為5億(yi)(yi)(yi)(yi)kW，屆時風力發(fa)電(dian)(dian)和(he)光伏發(fa)電(dian)(dian)的(de)(de)發(fa)電(dian)(dian)總(zong)裝(zhuang)機(ji)量(liang)(liang)將達到(dao)30億(yi)(yi)(yi)(yi)kW，使2024—2030年平均每年風電(dian)(dian)和(he)光伏裝(zhuang)機(ji)增加(jia)約2.8億(yi)(yi)(yi)(yi)kW的(de)(de)目標具備了可行性。如(ru)果2030年風電(dian)(dian)和(he)光伏總(zong)裝(zhuang)機(ji)量(liang)(liang)達到(dao)30億(yi)(yi)(yi)(yi)kW，風電(dian)(dian)和(he)光伏發(fa)電(dian)(dian)量(liang)(liang)預計超過4萬億(yi)(yi)(yi)(yi)kW·h，將占中(zhong)(zhong)國社(she)會總(zong)用(yong)電(dian)(dian)量(liang)(liang)的(de)(de)35%左右；加(jia)上(shang)水電(dian)(dian)、核電(dian)(dian)以及(ji)生(sheng)(sheng)物質發(fa)電(dian)(dian)量(liang)(liang)2.7萬億(yi)(yi)(yi)(yi)kW·h，則非化(hua)石能(neng)(neng)源發(fa)電(dian)(dian)總(zong)量(liang)(liang)將達到(dao)社(she)會總(zong)用(yong)電(dian)(dian)量(liang)(liang)的(de)(de)約60%。
5）核心技術突破與應用。未來新能(neng)源革命的核心技(ji)術(shu)方面，可以預測：2030年(nian)左右，下一(yi)代全固態鋰離子電池技(ji)術(shu)有(you)望實現產業化；屆時(shi)全光譜利用(yong)的鈣鈦礦與(yu)晶硅疊層(ceng)光伏電池的效(xiao)率將超過(guo)30%，并(bing)有(you)望推廣應(ying)用(yong)；全鏈條綠色氫(qing)能(neng)技(ji)術(shu)系(xi)統(tong)性(xing)產業化有(you)望突破；全自動駕駛智能(neng)化電動汽車將商業化推廣；全系(xi)統(tong)耦合的車-網互動與(yu)“車-能(neng)路-云(yun)”智慧能(neng)源系(xi)統(tong)會大規模推廣。
6）技(ji)術協同發展(zhan)規劃(hua)。基于對未來展望來定位現在的發展規劃，核心要從動力電動化發展到能源低碳化。從“三電”（電池、電機和電控）發展到低溫充電、超級充電和雙向充電等。面向市場需求，各種充電創新技術不斷涌現。充電功率達350kW以上的超充是市場迫切需求的，但是挑戰也很大，尤其是在北方冬天低溫工況下使用尤為困難。國內開發了國際領先的−20℃快速預熱—快充系統，預熱3~5min再超級快充。速熱超充一體示范站在2022年北京冬奧會達到很好的示范應用效果。
新能源汽(qi)車發展(zhan)推動新能源革命
隨著新能源汽車的大規模發展，電能補充和新型電網不再是單獨發展，而是一體化協同發展。以新能源汽車超級快充為例，提高超級充電的效率僅靠增加充電機的功率是不夠的，因為增加功率后，電池可能無法承受其較高的充電電流。即使新的電池可以適應高功率充電，老舊電池未必能夠適應。同時，電池的安全與衰減管理以及壽命評估也是一個非常復雜的問題，需要考慮電池整個生命周期的性能衰退問題。另外，過大的充電電流會導致嚴重的發熱損耗，因此必須提高系統電壓以減小電流。為適應這種情況，電動汽車的電壓制式已經從400V提高到800V，相應的電氣系統也需要進行改造。此外，電網無法承受大功率充電帶來的沖擊，因此不能直接從電網獲取電力。
為解決這個問題，需要通過儲能系統來隔離充電對電網造成的沖擊，再將儲存的能量釋放出來。因此，“光-儲-充-換”一體化的微電網應運而生。之前新能源發電并網的各單項技術發展很快，但都有隨機波動性，發展規模大了則相互干擾，供需無法平衡，導致電網安全性問題。城市配電網不可能大規模改造，高壓輸電網在2030年之前也不大可能有大變化，因此，需要建立“車-能-路-云”一體化產業生態解決此問題。通過大規模的新能源汽車與電網的互動以及能源的協同運作，形成智能能源系統，該系統可以劃分為3個主要應用場景。
1）第一個場景是“線(xian)”上場景，即高(gao)速公路。在(zai)這(zhe)個場景下，建(jian)設“光(guang)伏-儲(chu)能(neng)-充電(dian)(dian)-換電(dian)(dian)-氫”綜合能(neng)源系(xi)統，沿(yan)高速公路建(jian)立充換電(dian)(dian)一體站，為重型卡車提供(gong)換電(dian)(dian)服務(wu)，而換電(dian)(dian)站備用電(dian)(dian)池(chi)組則充當儲(chu)能(neng)電(dian)(dian)池(chi)供(gong)電(dian)(dian)站使(shi)用。電(dian)(dian)動乘用車通過超級充電(dian)(dian)來補電(dian)(dian)，同時換電(dian)(dian)站兩側設置光(guang)伏發電(dian)(dian)板以自行(xing)發電(dian)(dian)。該系(xi)統代表(biao)了沿(yan)高速公路的能(neng)源與交通融合的典型模式。
2）第(di)二個場景是(shi)“面”上場景，即(ji)分布(bu)式光伏(fu)發電。目(mu)前全國都在(zai)大力(li)推廣“房屋-車輛-能源道(dao)路-云(yun)端”一體(ti)化系(xi)統(tong)(tong)，即在(zai)建(jian)筑(zhu)(zhu)物(wu)上方安裝光伏發電(dian)板(ban)，將建(jian)筑(zhu)(zhu)物(wu)內部的空調等設(she)備(bei)作為負載，將建(jian)筑(zhu)(zhu)物(wu)下方電(dian)動(dong)汽車的電(dian)池(chi)組(zu)用作儲能設(she)備(bei)。將它們連接在(zai)一起構成(cheng)一個(ge)系(xi)統(tong)(tong)，并將所(suo)有建(jian)筑(zhu)(zhu)物(wu)連接起來，形成(cheng)一個(ge)虛擬(ni)電(dian)廠。這(zhe)個(ge)系(xi)統(tong)(tong)可以與配電(dian)網進行互動(dong)，調節電(dian)網的波動(dong)。
3）第三個場(chang)景(jing)是“點”上場(chang)景(jing)，例如(ru)礦山(shan)、煤礦、油田、港口和工業園區等。可以建立“電力-氫能-熱能-車輛-電網”一體化系統。該系統中包含氫能，因為在構建零碳能源系統時，需要使用氫氣作為長周期儲能。這里的“車”是指包括電動汽車在內的各種電動化移動機械，未來還會包括各種電動無人裝備，如移動機器人。實際上，移動機器人和智能電動汽車具有相同的基礎共性技術，這里的“車”既是負載又是儲能裝置。
新(xin)能(neng)(neng)源電力與(yu)新(xin)能(neng)(neng)源汽車協同發(fa)展
新能源汽車與新能源電力系統的互動關系體現在新能源汽車的電池和氫燃料電池對新能源電力發展的助力作用。同時，新能源電力也助力新能源汽車的發展。目前有人對電動汽車是新能源汽車提出質疑，一旦實現了源網荷儲和車網互動，純電動汽車將成為市場主流，并將真正成為新能源汽車的代表，這是其發展邏輯。在該模式下，電動車可以低價充電、高價放電，屆時電動汽車車載電池越多，收益也越多。購買電動汽車可以實現盈利，是到2030年可能實現的場景。
總之，2030年將是新能源革命的爆發期，新能源電力和新能源汽車實現協同發展，新能源汽車帶動新能源的發展，新能源又助力電動汽車成為真正的新能源汽車。
2035年長周期趨(qu)勢：從技術革命到社(she)會觀念與(yu)商業模式(shi)革命
社(she)會觀(guan)念(nian)與商業模式變革的重(zhong)要性(xing)
前文論(lun)述了新(xin)能源汽車技術革命的重要性(xing)，但社會觀念、商業模式(shi)的(de)變革對(dui)新能源汽車的(de)發展同(tong)樣(yang)重要，目(mu)前是相對(dui)滯后的(de)。這種滯后給新能源汽車的可持續發展帶來很多嚴峻的挑戰。當前社會上存在一些對新能源汽車的負面輿論，甚至可以說觀念沖突和負面情緒已經達到了非常激烈的程度。例如，一些經濟界人士對產業政策的成功持懷疑態度，認為新能源汽車離開補貼就無法生存。此外，還有一些人崇洋媚外，不相信中國能夠創新。例如，有人認為中國的電動汽車只是依靠特斯拉開放專利才發展起來的，這是完全沒有根據的傳言，但被廣泛傳播。這是因為他們不相信中國人能夠進行創新。還有一些自稱很懂汽車的人，總是對新能源汽車的合理性提出質疑，例如認為電池回收問題無法解決。實際上，這主要是因為生產和回收過程中的能耗和排放問題，一旦可再生能源得到發展，使用綠色能源來制造和回收電池這些問題就迎刃而解了。此外，還有一些跨國企業的戰略是明確的，但戰術執行卻很拖沓。這是因為他們目前還在銷售燃油車賺取巨額利潤，而中國電動汽車企業的發展對他們的電動汽車業務造成了巨大的壓力，所以他們猶豫不決。還有一種普遍的心態可以理解，就是人們對于產業化初期的技術總是挑剔，對于尚未產業化的技術總是充滿了美好的想象。
這些問題將隨著新能源汽車市場占有率占據主導地位和新能源革命的爆發逐步得到解決。但還有一個問題是，與國際汽車跨國集團燃油車的盈利狀況相比，中國新能源汽車的整體盈利情況確實需要改善，以下就這個問題的底層邏輯展開探討。
新能(neng)源汽車的盈利(li)能(neng)力(li)分析
對新能源汽車的盈利能力主要從技術革命階段、與燃油車競爭形式以及新的商業模式變革3方面進行分析。
1、新技術革命的特征
1）第一個(ge)階(jie)段是技術(shu)構建平臺。這(zhe)個階(jie)段是需(xu)要投入大量(liang)資金(jin)的過程。例如蔚來汽(qi)(qi)車(che)科技有限公(gong)司，每(mei)年投入數百億用于研發，但銷量(liang)并不(bu)(bu)大。而國際汽(qi)(qi)車(che)大企業的燃油(you)車(che)基本不(bu)(bu)需(xu)要再投入太多資金(jin)，他們可以(yi)利用多年積累的經驗(yan)和(he)品牌實現(xian)集中變(bian)現(xian)，自然能夠盈利。新能源汽(qi)(qi)車(che)處于投入期，而傳統燃油(you)車(che)處于變(bian)現(xian)期，所以(yi)會(hui)出現(xian)這(zhe)樣的差距(ju)。
2）第(di)二個(ge)階段是場(chang)景定(ding)義產(chan)品。在(zai)根據需(xu)求開(kai)發產品的(de)過程中，不(bu)一定能夠盈利(li)。同(tong)時，會(hui)出(chu)現(xian)一個困境(jing)，如(ru)果(guo)把(ba)產品賣得(de)貴(gui)，市場就會(hui)缺乏需(xu)求；如(ru)果(guo)降(jiang)低價(jia)格，又很難盈利(li)。這是(shi)新(xin)興事(shi)物必然要經歷的(de)階段。新(xin)能源汽(qi)車(che)發展需(xu)要結合多種場景，不(bu)同(tong)于傳統汽(qi)車(che)應(ying)用模式的(de)新(xin)的(de)場景為實(shi)現(xian)盈利(li)提供了可能。
3） 第三階段是模(mo)式創造(zao)價值(zhi)。燃油車是通過品牌溢價效應實現盈利。以前在自主品牌燃油車領域，同樣一輛車，自主品牌的售價無法達到預期，但如果換成國際品牌的車標，就可以加價10萬元，這就是品牌溢價的效應。然而品牌的建立需要時間周期和積累，包括銷量的積累、技術的積淀以及服務信譽的建立。只有經過長時間的積累，才能夠發揮品牌的價值。
2、電動汽車是科技平權的產物
由(you)于產品性能差異變小，導致競爭加劇。例如，加速性和噪聲水平通常是燃油車技術比拼的技術點，而在電動汽車中相對容易解決。國際汽車大企業不選擇轉型電動化的原因是，一旦科技平權實現，壟斷就會被打破。國際大公司通常傾向于建立技術壁壘，提高門檻，讓其他競爭者無法進入，只有技術壟斷才能賺取高額利潤。新能源汽車的電動化只是基礎，而智能化能增加附加值，提供更多想象空間。例如，特斯拉通過提供自動駕駛軟件付費服務來改變傳統汽車商業模式，在美國是可行的；但在中國，該商業模式不太可能成功，因為全自動駕駛軟件價格較高，大多數中國消費者不會購買。
3、推動商業模式變革，電動-智能-低碳一體化改變商業模式
在中國，新能(neng)源汽(qi)車有望顛(dian)覆傳統的汽(qi)車行業(ye)的商業(ye)模式。中(zhong)國的換電(dian)(dian)重卡是(shi)一(yi)(yi)個(ge)成(cheng)功的商業(ye)模式創新(xin)范(fan)例，關鍵在于合理分配整(zheng)個(ge)價值鏈，使新(xin)型生產關系(xi)(xi)適應新(xin)的生產力。觀察(cha)上一(yi)(yi)輪信(xin)(xin)息(xi)革(ge)命的情景(jing)，可以(yi)(yi)清楚地看到(dao)這個(ge)規(gui)律(lv)。大多(duo)數(shu)中(zhong)國互(hu)聯網企業(ye)并非專注于信(xin)(xin)息(xi)技術創新(xin)的生產力革(ge)命，如芯片和(he)系(xi)(xi)統(tong)軟件(jian)的開發(fa)。相(xiang)反，它們主要(yao)從事信(xin)(xin)息(xi)技術革(ge)命的生產關系(xi)(xi)調(diao)整(zheng)，例如阿里巴巴、滴滴和(he)美團等。然而(er)，目前中(zhong)國的新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)轎(jiao)車(che)(che)(che)(che)似乎還(huan)沒有出現(xian)真正改(gai)變商業(ye)模式的成(cheng)功典范(fan)。因此(ci)，轎(jiao)車(che)(che)(che)(che)要(yao)實現(xian)電(dian)(dian)動(dong)(dong)化(hua)(hua)(hua)、智(zhi)能(neng)(neng)化(hua)(hua)(hua)和(he)低(di)碳(tan)化(hua)(hua)(hua)的“三化(hua)(hua)(hua)”一(yi)(yi)體化(hua)(hua)(hua)才有可能(neng)(neng)改(gai)變商業(ye)模式。除了(le)(le)電(dian)(dian)動(dong)(dong)化(hua)(hua)(hua)和(he)智(zhi)能(neng)(neng)化(hua)(hua)(hua)之外(wai)，還(huan)需(xu)要(yao)加(jia)入(ru)低(di)碳(tan)化(hua)(hua)(hua)。一(yi)(yi)方面，汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)企業(ye)不僅依靠銷售汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)盈利(li)，還(huan)可以(yi)(yi)從低(di)碳(tan)化(hua)(hua)(hua)中(zhong)獲益，例如，特斯拉(la)在2023年通(tong)過碳(tan)積分交(jiao)易(yi)收(shou)入(ru)達(da)到(dao)17.9億美元。另一(yi)(yi)方面，車(che)(che)(che)(che)-網互(hu)動(dong)(dong)將電(dian)(dian)動(dong)(dong)化(hua)(hua)(hua)（電(dian)(dian)池(chi)儲能(neng)(neng)）、智(zhi)能(neng)(neng)化(hua)(hua)(hua)（車(che)(che)(che)(che)聯網）和(he)低(di)碳(tan)化(hua)(hua)(hua)（新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)電(dian)(dian)力）3者結合成(cheng)一(yi)(yi)個(ge)閉環。因為車(che)(che)(che)(che)-網互(hu)動(dong)(dong)需(xu)要(yao)預測車(che)(che)(che)(che)輛的出行特征，所以(yi)(yi)需(xu)要(yao)車(che)(che)(che)(che)聯網的支持，而(er)車(che)(che)(che)(che)-網互(hu)動(dong)(dong)可以(yi)(yi)將這3者融為一(yi)(yi)體。從燃油汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)到(dao)電(dian)(dian)動(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)，類(lei)似于座機電(dian)(dian)話到(dao)手(shou)機電(dian)(dian)話的轉變，仍(reng)然是(shi)通(tong)信(xin)(xin)功能(neng)(neng)；從電(dian)(dian)動(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)到(dao)智(zhi)能(neng)(neng)化(hua)(hua)(hua)電(dian)(dian)動(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)，類(lei)似于智(zhi)能(neng)(neng)手(shou)機的出現(xian)，增加(jia)了(le)(le)娛樂和(he)社(she)交(jiao)功能(neng)(neng)；再加(jia)上低(di)碳(tan)化(hua)(hua)(hua)，就是(shi)真正的新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)智(zhi)能(neng)(neng)化(hua)(hua)(hua)電(dian)(dian)動(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)，成為“人員(yuan)-信息-能源”三位一(yi)體的多功能移(yi)動終(zhong)端(duan)，既是(shi)信息終(zhong)端(duan)，也(ye)(ye)是(shi)能源終(zhong)端(duan)，同時也(ye)(ye)是(shi)人員(yuan)物流的終(zhong)端(duan)。新能源智能化電動汽車具有交通、娛樂和盈利的完整功能，并且將來綠色消費還可以獲得碳匯收益。因此，可以預測未來車-網互動有望改變傳統汽車商業模式（圖1）。
總之，新能源汽車的電動化、智能化和低碳化分別是新能源革命過程的上、中、下3場。
圖1 電動車-智慧(hui)能(neng)源技術體(ti)系
新(xin)能源汽車發(fa)展(zhan)過程中的挑戰(zhan)和風險防范
隨著新能源汽車技術的快速發展和市場占有率的快速提升，新的問題和挑戰不斷涌現，需要提前預判和防范。
技術顛覆的風險
以全固態電池為例，很多企業和機構發布固態電池產業化的消息，但其中很多以固態電池的名義來混淆全固態電池和固液混合電池。對現有電池產業來說，固液混合電池并非顛覆性技術，而全固態電池具有顛覆性的潛在風險，盡管目前還未構成實際威脅。但應該保持警惕，未雨綢繆。全固態電池的技術門檻較高，難度較大，不應急于求成，否則可能會欲速不達。面向該技術的聯合突破的需求，2024年1月中國全固態電池產學研協同創新平臺成立，旨在推動政府、產業界、學術界高度重視和共同參與，共同努力，保持中國電池產業的可持續領先優勢。
商業顛覆的風險
從燃油汽車到電動汽車，其產品性能差異逐漸變小，同質化競爭加劇，電動轎車目前處于投入期，面臨盈利困難。跨國汽車公司在燃油車領域積累了大量經驗，投資較少且盈利較好，因此他們現在也紛紛投資中國的新能源汽車企業，這是可以理解的市場行為。然而，也需要警惕新能源汽車企業被大規模收購的風險。
技術路線的風險
當前，人工智能革命正以迅猛的勢頭發展，大型模型創新呈現爆發式增長的趨勢。在智能駕駛領域，特斯拉的全自動駕駛（FSD）測試里程已經超過3億英里，并且測試里程還在以指數級的速度增長。特斯拉的Dojo超級計算機也已開始量產。此外，特斯拉的FSD和Open AI的Sora項目遵循相同的理念和底層邏輯，即將視頻生成模型作為世界模擬器來預測車輛的移動趨勢，從而生成自動駕駛指令。特斯拉正朝著實現完全自動駕駛的目標邁進。傳統基于規則的自動駕駛算法的泛化能力不足，面臨許多“長尾”問題，難以實現全自動駕駛。因此，當前全自動駕駛技術的路線正在被重新塑造，這可能會帶來一些風險。人工智能革命的發展勢頭迅猛，速度提升快，可能引發有史以來最大的技術革命，需要引起高度重視。
政策滯后的風險
為推動新能源汽車與新能源電力之間的互動發展，加速電力市場化改革，放開用戶側市場，推行實時電價至關重要。因此，實現車網互動的發展主要是一個改革問題，而不僅是國家投入的問題。此外，目前推行的新能源汽車雙積分政策中的積分價格偏低，激勵作用有限，需要隨著新能源汽車的發展不斷進行優化。同時，應考慮碳市場政策，使新能源汽車相比燃油車能夠獲得更多綠色屬性變現的機會。否則，可能出現電動汽車高投入卻難以盈利，而燃油汽車低投入卻能夠獲得較好利潤的局面，這是需要警惕和防止的。
產業進(jin)程的風險
在電動汽車產業的發展過程中，還需要注意產業進程中的風險。盡管中國的新能源汽車市場占有率已經向50%邁進，但仍需加快發展速度，不能拖延新舊能源轉換的進程。如果陷入糾結和徘徊中，產業化進程會變得很長，問題會變得更多。因此，應當將2030年將新能源汽車市場占有率提升到70%以上作為目標，并加快實現這個目標的步伐。雖然有風險，但是不可怕，機遇比挑戰更大。
總之，中國新能源汽車經歷了嚴寒的考驗，偶爾可能還會有倒春寒。無論如何“春天”已經來了，讓我們面朝大海，迎接“春暖花開”。
